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其諴T:沪指重返3000点批量利好来袭 第二波牛市来临?

2019-09-09 21:20:47 21世纪经济报道 
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  原标题:沪指重返3000点之上,批量利好来袭,A股金九行情开启,第二波牛市来临?

  9月9日,A股全线大涨,沪指再度站上3000点!

  受一系列利好因素刺激,9月9日,A股三大股指集体大涨,截至收盘,沪指上涨0.84%,成功收复3000点这一整数关口,报3024.74点;深证成指上涨1.82%,站上10000点大关,报10001.93点;创业板指大涨2.42%,报1733.23点。两市百股涨停,九成以上股票上涨,深证成指和创业板指更是站上近5月以来高位。

截至9月9日收盘,9月以来三大股指连续6天上涨,“金九行情”已然开启。

  截至9月9日收盘,9月以来三大股指连续6天上涨,“金九行情”已然开启。

  近期以来,批量利好来袭,机构也纷纷看多后市,中信建投更是喊出3500点的目标。

  题材来看,券商和科技成为机构一致推荐的主线。

  批量利好来袭

  “红九月”的开启,离不开近期以来批量利好消息的助攻。

  利好一:国常会重磅定调:降准降息在路上

  9月4日国务院常务会议部署精准施策加大力度做好“六稳”工作,确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。

  会议指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,引导金融机构完善考核激励机制,将资金更多用于普惠金融,加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。要压实责任,增强做好“六稳”工作的合力,确保经济运行在合理区间。

  市场人士普遍认为,这释放了降准的预期。这一预期也在随后不久就得到了兑现。对于降息的政策选项,市场尚存分歧。

  利好二:降准将释放长期资金约9000亿元

  就在国常会召开后不久,9月6日中国人民银行发布公告,宣布于2019年9月16日起,全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

  在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

  央行表示,降准将释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。

  海通证券(600837)首席经济学家姜超认为,新的LPR机制下,降准有助于银行报价加点空间下调,市场化降低实际利率水平。市场利率下行,则股债双牛有望延续。

  利好三:外资密集加码A股

  9月7日凌晨,标普道琼斯指数纳入A股名单正式公布,共包括1099只A股,其中147只大盘股, 251只中盘股,701只小盘股。预计中国市场整体(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。

  至此,三大国际指数巨头公司均明确纳入A股名单。

  近期,三大指数公司加码A股动作频频。8月27日,A股纳入因子从10%提高到15%的第二步扩容刚刚生效。9月23日开盘前,A股纳入富时罗素指数第一阶段第2步,以及纳入标普道琼斯指数也将同步生效。

  这意味着巨额外资的流入。据招商证券(600999)测算,年内三大指数公司对A股的纳入和扩容有望带来814亿美元,逾5000亿人民币的资金流入。

  利好四:十地职业年金投资启动 万亿长线资金在路上

  据上海证券报报道,截至目前,包括中央国家机关事业单位、31个省区市以及新疆生产建设兵团在内的全国33个职业年金项目中,已有29个完成受托人资格招标、21个完成投管人资格招标。其中,已有十地的职业年金启动投资运营,预计绝大部分省份的职业年金今年底或明年上半年相继投入运作,将给资本市场带来可观的长期资金。

  这意味着,继社保基金、基本养老金、企业年金之后,资本市场再次迎来举足轻重的新力量。职业年金“强制性缴费”属性下的刚性需求和较长期限的考核要求,决定了它为资本市场带来的增量资金将稳定增长,且投资更趋长期化。

  业内人士透露,目前已归集的职业年金基金结余或超过6000亿元,接近城乡居民养老保险的资金结余。而职业年金每年新增缴费有望很快达到2000亿元的量级,预计到明年底,“缴费+收益”规模合计有望超过万亿元。假设权益占比控制在10%,到明年底,保守预计职业年金入市资金将超千亿元。其预计,考虑到投资收益因素,到2020年底,职业年金规模有望超过万亿元,将极大充实第二支柱的储备。

  利好五:两融扩标进行时 杠杆资金积极入市

  8月9日盘后,证监会发布重磅文件,两融细则重大调整,扩大两融个股规模,取消最低担保比例限制。证监会还对券商风控指标计算标准做出修改,并征求意见。

  8月19日至今,两融扩标已满三周,这三周里两融余额大幅增加近400亿元。其中,650只新增个股吸引了511亿的融资净买入。

  券商、科技股成推荐主线

  种种利好因素刺激下,机构普遍认为未来行情有望延续,中信建投证券张玉龙更是喊出3500点的目标。

  题材方面,券商、科技成为各机构推荐的主线。

  博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,政策预期提振A股市场情绪,可以关注结构性机会。具体来看,A股方面,第13轮中美高级别会晤10月举行,外部不确定性明显下降,人民币贬值压力暂时缓解。国内逆周期调节政策力度趋于加大,降准之后其他政策储备也有望出台,政策预期或进一步提振市场情绪。结构相对偏金融地产与科技。

  摩根士丹利华鑫基金研究管理部认为,9月欧央行、美联储降息概率较高,全球货币宽松环境进一步强化,尽管短期政府表态会保持定力,不搞大水漫灌,随着海外降息空间打开,预计国内货币政策的空间也将扩展。中美外贸方面,根据新华社报道,双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美高级别会晤,此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真讨论,为高级别会晤取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为会晤创造良好条件。

  “预计在流动性宽松、中美缓和的背景下,市场将保持较高的风险偏好,良好环境有望延续。结构上,除保持以优质消费龙头为代表的核心资产配置外,我们还看好对流动性敏感的金融、科技成长等板块。”其表示。

  招商策略研究认为,“全面降准+定向降准”如期落地,货币政策边际放松。“考虑到MLF作为LPR报价基准的重要角色以及美联储9月降息概率较高,我们认为未来央行大概率下调MLF利率以引导贷款利率下行。”

  其认为,降准主要通过三个途径影响A股:第一,提振市场情绪,考虑到目前市场对后续MLF利率调整仍存一定预期,风险偏好改善有望在短期得到延续。第二,本次降准释放流动性规模较高,带动短期利率下降,期限利差扩大将减小长端利率下行阻碍,叠加全球降息,或推动长端利率下行,助推估值提升。第三,降准配合改革后的LPR形成机制有利于引导贷款利率下降,融资成本降低将直接改善非金融上市公司的盈利。行业配置方面,未来随着降准释放流动性向信用传导,或在一定程度改善社融下行压力,但地产调控力度只增不减情况下社融增速有望保持低位,将形成“低利率”+“低社融增速”的组合,利好券商和科技股的表现,并且历次降准降息后,这两个板块确有较好表现。

  海通证券认为,牛市第二波上涨的远景更明朗。其表示维持牛市三段论,第二波上涨条件是基本面和政策面共振,盈利和估值戴维斯双击,目前政策面确认,预计基本面三季度见底之后回升。借鉴历史,第二波上涨期间行业分化源于盈利弹性差异,最近两个月结构性行情分化正是因为盈利差异。

  其认为,牛市第二波上涨的远景更明朗,初期确认基本面数据见底时仍会有反复。中期继续看好科技和券商。

  中信建投证券张玉龙9月9日研报认为,政策持续加码助市场提升风险偏好,市场迎来估值修复的机会。“我们仍然维持创业板占优的观点不变,主板仍在上升趋势,但需要谨慎对待业绩的压制。”

  其认为,科技股、券商是本次反弹的首选,但是需要关注部分估值较高的电子股。“一旦行情转暖,TMT将整体收益,而消费股的偏好将边际下降,但仍可关注医药板块。军工、金融科技是本月的主题性投资机会。此外,关注专项债提速带来的基建机会,托底力度的提升,或是下一波风向。而银行特别是城商行则在降准的利好下,对冲掉LPR收益率下行的利空。”

  此前在降准消息公布后,其更是喊出3500点的目标。“在利率并轨之后,本次央行实施年内第三轮降准,信用宽松和利率下降将逐步实现,盈利触底可期,A股有望再创新高,实现3500点目标。”

  行业配置角度来看,张玉龙表示,“最优先推荐配置券商和科技,加配困境反转的化工、汽车等周期品,坚守消费和高股息品种,实现金秋大丰收。”

(责任编辑:王彦娜 HN117)
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